Vestel'den 500 milyon dolarlık Eurobond hamlesi: Yatırımcılara anapara kesintili ve uzun vadeli iki takas seçeneği sunuldu

Vestel Elektronik, toplam 500 milyon dolar büyüklüğündeki 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri (Eurobond) için yatırımcılarına takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlattığını duyurdu. Sürdürülebilir bir bilanço yapısı hedefleyen şirket, yatırımcılara anapara kesintisiz uzun vadeli ve anapara kesintili kısa vadeli olmak üzere iki farklı alternatif sundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Vestel, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 15 Mayıs 2029 vadeli tahvilleri için borçluluk seviyesini dengelemek amacıyla yeni bir yapılanmaya gidiyor. Yatırımcıların risk ve likidite tercihlerine göre şekillenen iki takas seçeneği şu şekilde belirlendi:

• Seçenek A (Uzun Vadeli): Mevcut tahvilin vadesinin 15 Mayıs 2035’e uzatılmasını ve yıllık faiz oranının yüzde 4 olarak güncellenmesini öngörüyor. Bu seçenekte anapara kesintisi yapılmayacak ve geri ödemeler yıllık taksitlerle gerçekleştirilecek.
• Seçenek B (Kısa Vadeli ve Anapara Kesintili): Mevcut tahvillerin, nominal değeri anaparanın yüzde 55’ine eşit yeni bir Eurobond ile değiştirilmesini içeriyor. Yüzde 45 oranında anapara kesintisi içeren bu seçenekte yeni tahvilin yıllık faizi yüzde 6, vadesi ise 15 Mayıs 2032 olacak. Şirket, yeni ihraç içermesi nedeniyle bu alternatif için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) onay başvurusunda bulunulacağını, işlemin şirketin borçluluk seviyesinde artışa yol açmayacağını bildirdi.

Bankalarla 2041 vadeli yapılandırma görüşmeleri sürüyor

Yurt dışı tahvillerindeki takas süreciyle eş zamanlı olarak Vestel, Türkiye’deki bankalarla Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerine de devam ediyor. Bankacılık Kanunu’nun ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülen müzakerelerde şirket, mevcut borçlarının iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasını talep ediyor. Şirket, bu adımlarla borç yükünü nakit akışıyla uyumlu hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

( ALINTI )